Justin Carver est pris de panique lorsqu'il surprend sa mère en train d'embrasser le Père Noël. Ce petit garçon n'a alors qu'une seule idée en tête : faire en sorte que le Père Noël n'approche pas sa famille, ainsi espérant éviter le divorce de ses parents.

Pour le faire, il élabore de nombreux stratagèmes, en commençant notamment par se transformer en véritable petit garnement puisque, comme tout le monde le sait, le Père Noël ne vient récompenser que les gentils enfants. Mais ce qu'il ignore c'est que ce Père Noël n'est autre que son propre Papa...