Première moitié du VIIème siècle. Dagobert Premier, roi paillard et veule, visite son royaume en compagnie du moine Otarius, son conseiller et souffre-douleur, et avec sa suite et ses concubines. La caravane est attaquée par des Barbares, qui enlèvent les femmes, tandis que Dagobert s'enfuit, jurant de se rendre à Rome pour implorer la rémisiion de ses péchés, s'il en échappe. Sain et sauf, Dagobert, va donc rendre visite au Pape Honorius, qui ne ressemble pas du tout à un Pape, d'ailleurs. Mais s'agit-il vraiment d'Honorius ?...