Quasimodo n'était pas assez beau pour être le fils du gouverneur d'El Paris et, à l'âge de quatre ans, il fut vendu par celui-ci à Trouillefou en échange d'une petite Cubaine, Esmeralda, rebaptisée Agnès dans son nouveau milieu.
Seize ans plus tard, Quasimodo est sous la coupe de l'archidiacre de Notre-Dame, l'infâme Frollo, qui lui interdit de sortir. Quasimodo désobéit et se livre à une folle nuit de débauche dans une boîte réservée aux personnes déguisées en monstres, où il a pu s'introduire sans aucune difficulté grâce à son physique difforme. Frollo vient l'y chercher et le conduit dans un quartier chaud où tous deux prêchent la bonne parole aux âmes perdues, comme cette prostituée noire qui les suit et dont la radio annoncera plus tard la disparition...