Julio et Tenoch, tous deux 17 ans, font promettre à leurs petites amies partant en Italie qu'elles ne les tromperont pas en vacances. De leur côté, restant au Mexique, les deux garçons rencontrent Luisa, une Espagnole de 28 ans, lointaine cousine par alliance de Tenoch. Ils flirtent avec elle lors d'une soirée, sans plus. Un peu plus tard, Luisa, recevant des nouvelles dévastatrices, décide de répondre à l'invitation des deux jeunes hommes à partir découvrir la Baie du Ciel, une plage légendaire. Le curieux trio prend la route ; sexe et amitié se mêleront de façon trouble...