C'est l'histoire de Jimmy, un saxophoniste plutôt grande gueule qui caresse l'ambition de devenir un célèbre joueur de jazz. C'est l'histoire de Francine, une chanteuse de bar timide et réservée qui rêve de devenir une star. C'est l'histoire de leur rencontre. De leurs engueulades homériques. De leur amour tumultueux et de leur ascension vers le succès. C'est aussi l'histoire de la ville de New York, la plus illustre au monde, celle qui ne dort jamais et qui s'enflamme au rythme de la musique et des affrontements passionnels entre Francine et Johnny.