Sous le règne de Louis VI le Gros, en 1122, le chevalier Godefroy de Papincourt, comte de Montmirail, regagne ses terres après avoir guerroyé. En route, il arrête une sorcière qui, pour se venger, glisse dans sa gourde un breuvage maléfique sous l'effet duquel il prend le père de sa promise Frénégonde de Pouille pour un ours et le tue gaillardement. C'en est dès lors fini de ses rêves de descendance, et il donnerait tout pour revenir en arrière dans le temps. C'est ce que lui offre l'enchanteur Eusaebius. Mais dans le nouveau breuvage ont été oubliés les oeufs de caille, et c'est dans un drôle de monde que sont projetés Godefroy et son écuyer Jacquouille la Fripouille : les Sarrasins conduisent des voitures jaunes, des gens attablés leur tirent dessus avec de longues armes... Poursuivis, ils mandent droit d'asile dans l'église et sont conduits chez... la descendante directe de Godefroy, Béatrice, parfait sosie de Frénégonde...