D'étranges phénomènes météorologiques menacent la capitale anglaise en cette année 1999. Le " Ministère " fait appel à son agent John Steed et le met en contact avec Emma Peel, veuve d'un pilote de chasse disparu et suspectée d'avoir saboté le programme de protection Prospero auquel elle collaborait. Mère Grand, supérieur hiérarchique de Steed, espère qu'elle les mènera ainsi au grand manipulateur de ces dérèglements du temps, Sir August De Wynter, président de Wonderland Weather, entreprise de cultures sous serres.


Introduits à l'intérieur du siège de la compagnie, Steed et Emma Peel y découvrent les corps de plusieurs responsables de Prospero, débauchés, utilisés puis assassinés. Ils se trouvent également nez à nez avec le sosie parfait d'Emma, cause de l'égarement des soupçons du " Ministère " envers la vraie...