L'agent Malcom est le spécialiste du déguisement. Pour retrouver un dangereux criminel, Malcom et son collègue John doivent approcher Sherry, l'ex du prisonnier en cavale. Quoi de mieux pour être au plus près que de se glisser chez elle, ou plutôt dans la maison de la vieille tante chez qui elle est partie se réfugier. Malcom va donc prendre la place de Big Mama, personnage haut en couleurs et grande gueule très connue dans son petit village de la campagne américaine. Mais les charmes de Sherry sont irrésistibles et Malcom devra tout faire pour résister à la tentation de la chair.