New York, à la fin des années 30. La modestie n'est pas la qualité première du talentueux jazzman Emmet Ray, qui se considère comme le deuxième plus grand guitariste du monde, derrière Django Reinhardt, qu'il vénère. Des défauts, Emmet n'en manque d'ailleurs pas. Mythomane, égoïste, goujat, porté sur la bouteille, il est aussi accessoirement souteneur et limite ses rapports avec le sexe faible à des aventures sans lendemain. 'J'aime bien les femmes, dit-il, mais je peux m'en passer. Je suis un artiste'. Jusqu'au jour où il fait la connaissance d'Hattie, une jeune muette, qui s'offre à lui sans retenue...