1984. Les mines du nord de l'Angleterre ferment les unes après les autres, condamnant au chômage des milliers de gueules noires. C'est le cas de M. Elliot et de son fils,Tony, qui font la grève et conspuent chaque jour les mineurs qui viennent travailler sous protection policière. Peu préoccupé par le combat désespéré que mènent son père et son frère contre la politique d'austérité du premier ministre Margaret Thatcher, Billy, 11 ans, pratique la boxe sans conviction. Il découvre un jour qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club. Fasciné par la gestuelle des apprenties ballerines, Billy raccroche bientôt ses gants pour suivre en cachette les leçons de Mme Wilkinson...