L'agent Gracie Hart est agent spécial au FBI. En ce moment tout le service est sur les traces d'un tueur en série qui se fait appeler " le citoyen ".

Lorsque le FBI apprend que le criminel menace le concours de Miss USA, il décide d'infiltrer l'un de ses agents. Les responsables du concours acceptent de jouer le jeu, l'agent fera partie des finalistes. A présent il faut choisir l'agent qui doit être une femme évidemment. Ils choisissent donc Gracie qui a un corps superbe, le problème c'est qu'elle est un véritable garçon manqué. Elle aime boire et rigoler avec ses amis, elle ne connaît rien à la féminité, pire : elle ne supporte pas les concours de beauté.

Finalement elle sera relookée afin de tenir son rôle au mieux mais le travail n'est pas terminé...