Paul Vitti (Robert De Niro) souffre de nouveaux symptômes qui l'amènent à chanter pendant deux jours des chansons de la comédie musicale West Side story.
Il tente de se reconvertir dans la vente de voitures, mais il se montre quelque peu agressif à l'égard des éventuels clients.

D'un autre côtés, Ben Sobel (Billy Crystal), son psychiatre, et sa femme Laura (Lisa Kudrow) sont placés sous la protection du FBI, car ces derniers voient leur vie menacée par des tueurs à gages amateurs.
Les agents fédéraux comptent bien soutirer des renseignements à Paul Vitti et se servir de lui comme indicateur.