L'agent secret Undercover Brother, amateur de funk et de jolies filles, est chargé par l'organisation B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D. de mettre hors d'état de nuire le gang qui fabrique une nouvelle drogue hallucinogène. Lui et sa partenaire Sistah Girl infiltrent la bande. Mais l'un des membres, M. Feather, découvre les perce à jour et fait appel à la sculpturale Penelope Snow pour éliminer Undercover Brother...