Le New Yorkais Jerry Falk, 21 ans, gagne sa vie comme écrivain comique. Son ami et mentor David Dobel, un enseignant de 60 ans aux ambitions d'humoriste, doublé d'un individu soupçonneux obsédé par l'autodéfense, encourage le jeune auteur à larguer son gérant Harvey, qui n'est pas foutu de lui trouver des contrats lucratifs.

Par ailleurs, Jerry est tombé amoureux d'Amanda, une aspirante actrice de son âge avec qui il vit dans un petit appartement depuis un an, mais sans avoir de relations sexuelles depuis six mois, à la demande de la jeune femme. Les choses se corsent lorsque la mère de cette dernière, Paula, vient s'installer dans le logement exigu après une rupture amoureuse. Or, David est persuadé qu'Amanda a une aventure et convainc Jerry de la prendre en filature.