La compétition de la Tête du Lion doit distinguer les plus grandes écoles de kung-fu de la Chine : une forme de spectacle violent et ancestral où tous les coups sont permis... Wong Fei-hung, en visite chez son père, en refuse le principe. Mais il va se retrouver malgré lui au coeur d'un complot fomenté par des étrangers qui sèment le trouble dans Pékin...