Juang, maître incontesté du Tang Shan, remporte le championnat annuel (Wu-Lin).

Chung, arrivé trop tard pour concourir, insiste pour combattre Juang. Juang, battu et blessé, meurt d'humiliation. Les années passent... Yuen, élève doué de Juang, décide de venger son maître. Mais lorsqu'il retrouve Chung, celui-ci, contri et repentant, s'est coupé une jambe en expiation.

Yuen tombe alors dans les mains des bandits pour sauver l'épouse de son maître défunt. Un grand film avec Jackie Chan, vedette incontestée des arts martiaux, où les combats de kung fu sont spectaculaires et mortels.