Voilà six ans que Tony Manero, qui enflammait autrefois les discothèques de Brooklyn, tente de percer à Broadway. Entre deux auditions, il travaille comme serveur dans un night-club et enseigne la danse moderne à la Fatima's Danceland.

C'est là qu'il a rencontré Jackie, avec laquelle il entretient une liaison épisodique. Un jour, celle-ci réussit à décrocher un engagement dans une troupe de Broadway et supplie Tony de venir assister au spectacle. Il finit par s'y résoudre, le soir de la dernière et tombe fou amoureux de la danseuse-vedette, Laura...