Wong Fei-hung a un problème : victime du succès, son école est trop petite pour accueillir les étudiants attirés par son enseignement. Avec ses élèves, tous plus indisciplinés les uns que les autres, il se voit donc contraint de déménager dans un quartier plus populaire. Mais les nouveaux venus se heurtent bientôt à une secte responsable de nombreux enlèvements de jeunes filles. Un haut dignitaire mandchou et un prêtre dévoyé, experts en kung fu, dirigent la sinistre organisation.