Au royaume d'Izmer, les magiciens forment la caste dominante. Alors que la jeune impératrice Savina souhaite accorder l'égalité des droits à l'ensemble de ses sujets, le sinistre sorcier Profion projette de s'emparer du trône. Pour ce faire, il exhorte le conseil des sages à priver la souveraine de son sceptre, qui lui permet d'imposer sa volonté à l'armée toute-puissante des dragons d'or. L'un des fidèles conseillers de Savina suggère à cette dernière de se procurer sans tarder un autre bâton magique ayant les mêmes pouvoirs sur les dragons rouges. Informé par l'un de ses espions, Profion charge son bras droit, le terrible Damodar, de faire échouer ce plan par tous les moyens...