33 courts métrages de 1929 à 1939, qui témoignent de l'évolution de l'animation et possèdent tous une palette exceptionnelle de personnages et de musiques qui contribueront au fil du temps au génie de Walt Disney.

DVD 1
- Le lièvre et la tortue (The Tortoise And The Hare - 1934 - 8'17")
- Cousin de campagne (The Country Cousin - 1936 - 8'55")
- Les enfants des bois (Babes In The Woods - 1932 - 7'24")
- Elmer l'éléphant (Elmer Elephant - 1936 - 8'10")
- La souris volante (The Flying Mouse - 1934 - 8'58")
- Le roi Midas (The Golden Touch - 1935 - 9'39")
- Le petit chat voleur (The Robber Kitten - 1935 - 7'29")
- Au pays de la berceuse (Lullaby Land - 1932 - 7'06")
- Les chansons de la mère l'oie (Mother Goose Melodies - 1930 - N&B - 7'53")
- Une petite poule avisée (The Wise Little Hen - 1934 - 7'24")
- Les trois petits cochons (Three Little Pigs - 1933 - 8'23")
- Le grand méchant loup (The Big Bad Wolf - 1934 - 9')
- Les trois petits loups (Three Little Wolves - 1936 - 8'59")
- Le retour de Toby la tortue (Toby Tortoise Returns - 1936 - 7'12")
- Au pays des étoiles (Wynken, Blynken & Nod - 1933 - 8')
- La cigale et la fourmi (The Grasshopper And The Ants - 1934 - 8'06")