33 courts métrages de 1929 à 1939, qui témoignent de l’évolution de l’animation et possèdent tous une palette exceptionnelle de personnages et de musiques qui contribueront au fil du temps au génie de Walt Disney.

DVD 2
– Papa Pluto (Mother Pluto – 1936 – 8’16 »)
– Histoire de pingouins (Peculiar Penguins – 1934 – 9’01 »)
– Le vieux moulin (The Old Mill – 1932 – 8’36 »)
– Les petits lapins joyeux (Funny Little Bunnies – 1934 – 6’53 »)
– Le vilain petit canard (Ugly Duckling – 1939 – 8’38 »)
– Le vilain petit canard (The Ugly Duckling – 1931 – N&B – 6’29 »)
– L’arche du père Noé (Father Noah’s Ark – 1933 – 8’06 »)
– Woody goguenarde (Birds Of A Feather – 1930 – N&B – 7’46 »)
– En plein boulot (The Busy Beavers – 1931 – N&B – 6’49 »)
– Rien qu’un chien (Just Dogs – 1932 – N&B – 6’57 »)
– Jazz Band contre Symphony Land (Music Land – 1935 – 9’12 »)
– L’assiette de porcelaine (The China Plate – 1931 – N&B – 7’15 »)
– Mélodies égyptiennes (Egyptian Melodies – 1931 – N&B – 6’06 »)
– Des arbres et des fleurs (Flowers And Trees – 1932 – 7’31 »)
– Carnaval des gâteaux (The Cookie Carnival – 1935 – 7’42 »)
– La danse macabre (The Skeleton Dance – 1929 – N&B – 5’19 »)
– Cabaret de nuit (Woodland Café – 1937 – 7’20 »)