Le petit James est orphelin. Deux de ses tantes s'occupent de lui, Eponge et Piquette. Elles le traitent comme un chien. Celui-ci, voulant échapper à son terrible destin, en profite inconsciemment le jour où il se retrouve face à une pêche géante. Tout bascule avec ce fruit défendu et James pénètre dans un monde animé merveilleux...