Dans la nuit, au sommet d'une grande horloge, s'animent chacun à leur tour trois petits automates : un singe agile, une jolie danseuse et un bouffon acrobate, mus par de savants mécanismes.

Nina, la petite fille de l'horloger, se met à rêver. La voici petite chanteuse des rues.

Et ballerine amoureuse d'un petit soldat de plomb. Et princesse à la recherche de son beau chevalier perdu dans la forêt enchantée.

De cambriolage en attaque de château fort, de sirène en dragon, l'aventure ne s'arrête jamais... Comme les aiguilles d'une horloge.