Chaque année les ours en peluche arrivent dans les magasins pour les fêtes de Noël. Malheureusement, un ours a un défaut de fabrication, et personne ne veut l'acheter car son sourire est de travers. Il est alors revendu à un brocanteur, qui l'expose à la lumière de sa vitrine et va le faire changer de couleur...