Première partie : La méchante sorcière de l'Ouest a volé le diplôme de l'Homme en Fer et la médaille du courage du lion, et elle a pris le pouvoir au Pays d'Emeraudes en envoyant le Magicien aux fins fonds du pays d'Oz ! Dorothée, accompagnée de ses vieux amis part au secours du Magicien...Deuxième partie : Pour tirer son chien Toto des griffes de la méchante sorcière de l'Ouest, Dorothée, le lion, l'homme en fer blanc et l'épouvantail partent pour le pays d'Emeraudes. Mais durant leur voyage, la sorcière leur tend un piège et kidnappe le lion...