Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires ne marchent plus très bien : il n'y a plus suffisamment de mouches ! C'est alors qu'un savant fou a l'idée de fabriquer des mouches mutantes qui ne vont pas tarder à attaquer la ville et ses habitants. Max, un jeune garçon musicien à la recherche de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et décide de se rebeller contre l'usine avec l'aide des habitants du village...