Willy s'amuse à tirer sur les moineaux avec sa carabine. Pour le punir, la fée Verbéna le tansforme en moineau. Poursuivi par sa chatte Kitty qui veut le manger, Willy le moineau se réfugie parmi une bande d'oiseaux. Batch, le vieux moineau sage, lui apprend à voler. En échange, Willy lui enseigne l'orthographe et devient le chef de sa bande. Mais Kitty est toujours à l'affut...