James Bond est chargé de mettre hors d'état de nuire le sinistre Blofeld qui menace à nouveau la sécurité du monde. Bond sauve une ravissante jeune femme, Tracy, d'une tentative de suicide, puis fait la connaissance du père de celle-ci, Draco, gangster d'envergure internationale. Draco promet à James Bond de l'aider à trouver Blofeld grâce à ses relations dans le monde de la pègre. Le marché est conclu et Bond se retrouve très vite à l'intérieur du repaire secret de Blofeld où ce dernier expérimente un virus terrifiant capable d'anéantir toute vie végétale sur la terre. James Bond parvient à détruire le repaire et prend la fuite. Le mariage de James et de Tracy a lieu. Mais juste après la cérémonie, une puissante voiture surgit; une rafale de mitraillette crépite; la première madame James Bond s'écroule, sans vie. Blofeld n'était pas mort. James Bond n'a plus qu'à reprendre sa mission.