Conçue sur le même principe que le FANTASIA de 1940, cette suite se compose de huit séquences s'articulant autour de huit extraits musicaux :

"La Cinquième Symphonie", de Ludwig van Beethoven, pour raconter une aventure abstraite autour de l'histoire du combat du bien contre le mal.

"Les Pins de Rome", composée en 1924 par Ottorino Respighi, accompagne un banc de baleines prenant miraculeusement son envol lorsqu'une supernova explose au-dessus d'elles.

"Rhapsody in blue", de George Gershwin, suit, dans le Manhattan de la grande époque du jazz, les chemins de différents personnages dont les destins s'entrecroisent.

Le "Concerto pour piano n°2, allegro, opus 102" de Dmitri Chostakovitch est associé au conte de Hans Christian Andersen, "Le Petit Soldat de Plomb".

"Le Carnaval des Animaux", de Camille Saint-Saëns, rythme les péripéties d'un groupe de flamants roses qui ne comprend pas pourquoi l'un des siens s'adonne au yo-yo.

"L'Apprenti Sorcier", de Paul Dukas, se fait complice de Mickey dans ses expériences de magie et son combat acharné contre les balais porteurs d'eau.

"Pomp and Circumstances - marches n°1, 2, 3 et 4", de Sir Edward Elgar, pour un épisode entièrement consacré à Donald Duck, le canard colérique.

"L'Oiseau de Feu - version 1919", d'Igor Stravinsky, traduit un message d'espoir et de foi dans la nature.