La nouvelle famille recomposée de Lilo et Stitch vit heureuse sous le signe de Ohana, mais les problèmes ne sont jamais bien loin. Lilo se lance dans un concours de danse hawaïenne, une discipline dont sa mère était championne. Mais son manque de talent et les moqueries de ses camarades vont rendre les choses bien difficiles. De son côté, Stitch est très inquiet, il fait de terribles cauchemars qui mettent en avant ses défauts et sa gentillesse en pâtit.