33 courts métrages de 1929 à 1939, qui témoignent de l'évolution de l'animation et possèdent tous une palette exceptionnelle de personnages et de musiques qui contribueront au fil du temps au génie de Walt Disney.

DVD 2
- Papa Pluto (Mother Pluto - 1936 - 8'16")
- Histoire de pingouins (Peculiar Penguins - 1934 - 9'01")
- Le vieux moulin (The Old Mill - 1932 - 8'36")
- Les petits lapins joyeux (Funny Little Bunnies - 1934 - 6'53")
- Le vilain petit canard (Ugly Duckling - 1939 - 8'38")
- Le vilain petit canard (The Ugly Duckling - 1931 - N&B - 6'29")
- L'arche du père Noé (Father Noah's Ark - 1933 - 8'06")
- Woody goguenarde (Birds Of A Feather - 1930 - N&B - 7'46")
- En plein boulot (The Busy Beavers - 1931 - N&B - 6'49")
- Rien qu'un chien (Just Dogs - 1932 - N&B - 6'57")
- Jazz Band contre Symphony Land (Music Land - 1935 - 9'12")
- L'assiette de porcelaine (The China Plate - 1931 - N&B - 7'15")
- Mélodies égyptiennes (Egyptian Melodies - 1931 - N&B - 6'06")
- Des arbres et des fleurs (Flowers And Trees - 1932 - 7'31")
- Carnaval des gâteaux (The Cookie Carnival - 1935 - 7'42")
- La danse macabre (The Skeleton Dance - 1929 - N&B - 5'19")
- Cabaret de nuit (Woodland Café - 1937 - 7'20")