Pour s'éloigner de sa mère Agrippine qu'il a déjà tenté d'assassiner, Néron, empereur romain, séjourne sur le littoral en compagnie de sa maîtresse Poppée et de son conseiller Sénèque. Malgré les complots organisés par Agrippine qui préfèrerait voir son fils partir au combat, Néron continue à se distraire en s'adonnant au chant et aux plaisirs faciles...