Depuis longtemps, l'Angleterre est plongée dans la guerre, la violence et l'obscurantisme. Au centre de Londres, une épée magique, scellée dans une enclume, attend qu'un être d'exception vienne la retirer : il apportera à son pays la paix, la justice et l'harmonie. A quelques lieues de là, le jeune Arthur, dit " le moustique ", un orphelin d'humble origine, travaille dans les cuisines du Sire Hector. Au cours d'une partie de chasse avec Kay, le fils de son maître, il échoue dans la cabane de Merlin l'enchanteur. Avec son fidèle compagnon Archimède le hibou, le mage décide de raccompagner Arthur et d'entreprendre son éducation.