Trois ans ont passé depuis que Will Graham a démissionné de la police criminelle quand Crawford, son ancien collègue, vient le trouver et le supplie de revenir : on a besoin de lui et de ses méthodes d'investigation si particulières pour débusquer les psychopathes. Fuyant les techniques traditionnelles, Graham préfère en effet s'identifier aux détraqués et tenter de reconstituer leur cheminement émotionnel pour parvenir à anticiper leurs sanguinaires initiatives. Efficace, le procédé est surtout dangereux pour la santé mentale de Graham qui, par deux fois, a dû être interné en psychiatrie. Alors, cette fois, il hésite, puis se laisse convaincre. L'affaire est complexe : il s'agit de mettre la main sur un tueur de la pleine lune qui a déjà massacré deux familles entières et qui, comme tout le laisse à penser, n'en demeurera pas là. Or, il n'y a aucune piste susceptible d'aider la police...