Dans son village, au sud de l'Inde, Makbul a choisi de devenir Mahout (cornac). Contre l'avis de sa mère, il part dans la forêt avec son père, Sabu, pour faire l'apprentissage d'un métier dangereux: débarder les troncs d'arbres abattus à l'aide des éléphants. Il apprend les gestes ancestraux qui créent un lien unique et indéfectible entre le Mahout et son éléphant auprès de Vikrama, un éléphanteau confié à sa garde. Mais les années passent, l'activité forestière se transforme. Le gouvernement décide de vendre les éléphants. Vikrama et Makbul s'engagent sur le long chemin de retour vers leur village, sans savoir ce que l'avenir leur réserve...