Opulence et grandeur, le docteur Hannibal Lecter ne vit que pour elles. Le monde regorge de raffinements et Hannibal les capture avec la plus grande des délicatesses. Il est libre d'expérimenter et de façonner son environnement comme il lui plaît, et c'est ce qu'il fait. Afin de s'amuser quelque peu avec des gens aux raisonnements plus rudimentaires, le docteur Lecter prodigue ses conseils au détective du FBI Will Graham. Celui-ci enquête présentement sur un tueur en série surnommé le «Chesapeake Ripper». Il est évident que ce détective n'a pas l'instinct qu'il faut pour comprendre un tel tueur, alors Hannibal se plaît à lui donner des pistes à suivre... des fausses, bien entendu. Will ne découvrira jamais de toute façon qu'il est le tueur qu'il recherche. À moins que celui-ci n'ait un meilleur instinct qu'il ne l'aurait cru... Trop tard, Will a découvert son secret. Le voici maintenant derrière les barreaux, le pire endroit sur Terre. Au moins il a pratiquement tué son chasseur, c'est un mince prix de consolation.

Trois ans plus tard, Will vit paisiblement avec sa femme, Molly, et leur fils, Josh, en Floride. Les blessures physiques quasi mortelles que lui a infligées le docteur Lecteur ont bien guéri; ce n'est toutefois pas le cas de ses blessures psychologiques. Cette mauvaise expérience l'a profondément marquée et l'a vraiment amené à réorienter sa carrière. Mais voilà que son ancien patron du FBI, Jack Crawford, vient de débarquer en Floride. Il a besoin de son aide pour traquer un nouveau tueur en série. Ce dernier a déjà massacré deux familles : l'une à Atlanta et l'autre à Birmingham. Ces meurtres concordent avec le cycle lunaire et le FBI n'a plus que quelques jours avant qu'il ne frappe à nouveau. Will était le meilleur pour résoudre ce genre d'enquête et il le sait. Il ne se sent vraiment pas prêt pour mener à nouveau un tel dossier, mais en a-t-il réellement le choix? Afin de l'aider à comprendre les motivations de cette « fée des dents » meurtrière, comme l'ont surnommé les médias, Will rend visite au bon vieux docteur Lecter. Il l'a aidé une première fois avec succès, il pourra peut-être le faire une seconde fois...