Le professeur Michael Armstrong est un éminent savant atomiste américain. Accompagné de son assistante et fiancée, Sarah Sherman, il part en croisière avant de faire une tournée de conférences dans les pays scandinaves. Un moment étonnée que son compagnon ait tenté de l'empêcher de venir, Sarah est rassurée par les témoignages d'affection qu'il lui prodigue. Mais, à Copenhague, après avoir reçu un mystérieux télégramme, Michael se montre odieux et rompt brutalement avec elle. Sarah est d'autant plus intriguée qu'il part pour Berlin-Est alors qu'il disait vouloir rejoindre Stockholm...