Retrouvé inconscient au coeur d'une immense forêt, Darkly Noon, un jeune homme mystérieux, est recueilli dans la maison isolée d'une très belle jeune femme, Callie. Celle-ci apprend par bribes que Darkly est le rescapé du massacre de ses parents ultra-religieux. Obsédé par l'image du péché et par l'attirance sexuelle que Callie éveille en lui, Darkly, désespéré, cède progressivement à la folie.