Dans une petite ville de Louisiane, un transsexuel est retrouvé assassiné. Le shérif Darl Hardwick, homophobe comme la majorité des habitants, découvre que ce meurtre pourrait impliquer des personnalités locales de haut rang. Malgré ses préjugés, il va s'obstiner à mener son enquête, se mettant à dos l'ensemble de la population et ne trouvant appui qu'auprès de Scarlett qui se trouve être l'épouse de la victime.