Deux anges, Daniel et Cassiel, contemplent Berlin du haut du ciel. Invisibles aux yeux des humains, ils se mêlent bientôt à eux. Ils déambulent dans les rues, indifférents aux joies et aux peines des êtres de chair auxquels ils ne dédaignent pourtant pas, à l'occasion, de donner un coup de main. Pourtant Daniel tombe un beau jour amoureux de Marion, une jeune trapéziste de cirque.