- Niché au creux des sapins, le village des coccinelles fête Noël. Mia et Tim échangent leurs cadeaux quand, soudain, leur maison vacille. Comble de surprise après avoir ouvert leur porte : leur forêt a laissé la place à un univers étrange peuplé de personnages farfelus...
- Cette année, une ambiance particulière règne au Pôle Nord : le Père Noël est amoureux ! Après sa distribution de cadeaux, il doit retrouver la Fée des Sapins pour le réveillon. Mais des animaux farfelus semblent prêts à tout pour l'en empêcher. Heureusement le Père Noël est sans rancune...

Avec la voix de Tom Novembre.
D'après le conte illustré de Lionel Koechlin