Dans un laboratoire secret, Linda, Matthew, Sarah, Carter, Frank et Janice, chercheurs dirigés par le génial et arrogant Sebastian, travaillent sur le phénomène de l'invisibilité. Lors d'un bilan au Pentagone, Sébastian étonne Matthew et Linda, son ex-petite amie, en omettant volontairement de dire qu'ils ont enfin le moyen de faire réapparaître les cobayes. Impatient, Arthur Kramer menace d'arrêter le programme s'ils ne trouvent pas rapidement la solution. Au mépris de ses supérieurs et malgré les réticences de Linda et Matthew, Sebastian teste la formule sur lui-même et profite de son invisibilité pour laisser libre cours à sa personnalité...