Pour Bobby Garfield (David Morse), photographe d'âge mûr, la mort d'un ami d'enfance est prétexte à revenir dans sa ville natale et à se rappeler l'été de ses onze ans en 1960.

Cet été avait été marqué par l'arrivée d'un nouveau locataire, Ted Brautigan (Anthony Hopkins), dans l'appartement au-dessus de celui qu'habitait le jeune Bobby (Anton Yelchin) avec sa mère. Ce Ted va raviver chez Bobby les souvenirs d'un père depuis longtemps mort et que l'amertume de sa mère avait obscurcis.

Mais Ted n'amène pas avec lui qu'amitié et attention, il traîne aussi un passé trouble et manifeste d'étranges pouvoirs qui vont à la fois fasciner et terrifier Bobby.