Dans le Japon médiéval de la magie, des arcanes et des jeux, le sorcier Abe-no-Seimei se rend indispensable aux puissants qu'il conseille grâce à ses dons de divination, de protection contre les envoûtements et les spectres. Avec son supérieur Doson, il est appelé par l'Empereur pour le protéger. Mais très vite il s'avère que Doson convoite le trône de l'Empereur. Une terrible lutte mystique s'engage alors entre les maîtres du Yin et du Yang.