Le "Kid" est une jeune et brillant musicien en quête de succès. Reconnu par ses pairs comme l'un des créateurs les plus doués de sa génération, il hante, la nuit, l'univers des cabarets - un monde de relations éphémères, où les choses vont parfois très vite... Mais l'ambiance de discorde familiale qui règne au domicile de ses parents et bientôt l'apparition d'un rival prêt à tout pour l'évincer, tant sur le plan sentimental que professionnel, ne vont pas tarder à le miner et à menacer ses dons...