Dangereux maniaque de la chirurgie, le docteur Orlof enlève de jeunes et jolies jeunes femmes: il espère, en pratiquant des greffes de peau, rendre visage humain à son épouse défigurée.
La police enquête, mais Orlof est un médecin réputé, qui semble inattaquable. Il jette son dévolu sur la fiancée de l'inspecteur chargé de l'enquête: la jeune femme, utilisée comme appât par les policiers, tombe entre les mains du tueur...