Alors que le shérif Jack Sheppard s'apprête à quitter la ville, encore torturé par le meurtre mystérieux d'une jeune fille survenu un an plus tôt, un adolescent nu ensanglanté apparaît sur les collines de Shadow Valley. Des gouttes de sang chaud coulent encore du couteau que l'adolescent tient fermement dans sa main. Précisement celui utilisé par le tueur douze mois auparavant et que le shérif n'a jamais réussi à retrouver. En menant son enquête et en vérifiant ses empreintes, le shérif va découvrir une horrible vérité...