Père de famille divorcé et taciturne, Nick Conklin est l'un des flics les plus efficaces de la police new-yorkaise. Estimé par ses collègues, il est toutefois soupçonné - à raison - de s'être approprié l'argent d'un trafic de drogue. Un jour, dans un restaurant, Nick est témoin de l'assassinat d'un vieux Japonais. Il se lance à la poursuite du tueur, qu'il parvient à arrêter. Celui-ci se nomme Sato. C'est un yakusa, un membre de la mafia japonaise, que Conklin et son partenaire, Charlie Vincent, sont bientôt chargés de ramener dans son pays. Mais à leur arrivée à Osaka, ils se font berner par des faux policiers qui s'emparent de Sato. Nick jure alors de ne pas quitter le Japon avant d'avoir retrouvé le truand...