Pour combattre Yodoshi, Xena et Gabrielle doivent se rendre au Japon . Le seigneur des Terres Noire. Sur le bateau qui les conduit, Xena raconte à Gabrielle sont précédent voyage au Japon. Alors qu'elle ne rêvait que de conquêtes, et comment elle rencontra l'amour avec une jeune femme, Akemi. Pour anéantir Yodoshi et sauver quarante mille âmes d'un tourment éternel, Xena doit mourir pour l'affronter sur son propre terrain...