La guerre opposant les êtres humains aux mutantes s'est soldée par la victoire de notre espèce. Malgré tout Sara, la fille de Sil, est plus que jamais déterminée à conquérir la Terre. Pour cela, il lui faut s'accoupler afin d'assurer sa descendance. Mais le temps lui est compté car une équipe militaire, prête à tout pour éradiquer ces hydrides mi-humains, mi-aliens, est à ses trousses...